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  • 沃尔玛、大润发、家乐福、永辉、华润等占有率,店均销售汇总
  • 发布时间: 2019-11-06 16:26

2018年,我国消费品市场继续保持稳定提质增长态势,全年社会消费品零售总额38.1万亿元,同比增长9.0%,增速虽回落1.2个百分点,但是绝对增量达到3.2万亿元。消费对我国GDP增长的贡献度达到了76.2%,对经济增长的贡献进一步巩固和增强。


2018年我国零售百强企业销售规模达到7.35万亿元,同比增长20.5%,较去年同期降低5.5个百分点。2018年百强销售规模占社会消费品零售总额的比重为19.3%,比2017年提高2.7个百分点。


榜单显示,有7家企业销售规模过千亿元,依次为天猫、京东、拼多多、苏宁易购、大商集团、国美电器、华润万家。

 
作为快消品零售的主力业态,大型超市普遍面临坪效下降、盈利能力趋弱的困局,增长乏力。2018年,以经营大型超市为主的百强企业,销售额平均增长2.5%,门店数平均增长3.6%,增速较为缓慢。

同时,大型超市营运成本继续上涨,员工薪酬总额上涨13.0%,房租上涨10.6%,成本占销售比重在各业态中居于较高水平。


根据凯度消费者指数提供的数据,2019年一季度现代通路主要零售商的市场份额为:



头部零售商承受较大的竞争压力。高鑫零售、华润万家和沃尔玛仍然保持领先地位。在一季度,三家公司共占有现代通路中20.4%的市场份额,但较去年同期均有回落。


在继续扩展零售版图的同时,这三家零售商也在不断调整自身的业态和区域分布,优化业务结构。
华润万家选择关闭华北部分地区的门店,并将一些地区的门店转手给其他区域零售商,将重心放在小业态门店和精品超市的发展上。
沃尔玛近日宣布在2020年前在中国开设40家高端的山姆会员店,通过与京东深化合作,加强线下和线上融合,并通过扫码购的小程序,让3000万用户获得更好的购物体验。


尽管永辉的增长速度相比前几年也有所放缓,但就2019年第一季度的市场份额来看,永辉仍是中国表现最佳的零售商。
在大胆收购合并区域零售龙头中的同时,永辉也在积极地调整其新零售策略,通过永辉Mini和永辉生活的双引擎发展,收获生鲜社区商业的红利。


大卖场2016-2018年
市场占有率及单店平均销售额


2016年~2018年华润、沃尔玛、永辉、家乐福、百联、卜蜂莲花等大卖场行业各大品牌的市场占有率和单店平均销售额(未税)。


高鑫零售(大润发+欧尚)

 



市场占有率
单店平均销售额
2016年
14.4%
2.13亿元
2017年
14.9%
2.11亿元
2018年
15.7%
2.17亿元


财报显示,2018年高鑫零售实现总销售营收1013.15亿元,同比下降1%;收入993.59亿元,同比下降2.9%;经营利润41.96亿元,下滑6.5%;公司权益股东应占溢利25.88亿元,同比下降7.3%,旗下综合性大卖场合计484家,新型业态“盒小马”也已有9家门店。

沃尔玛



市场占有率
单店平均销售额
2016年
10.6%
1.66亿元
2017年
11%
1.7亿元
2018年
11.9%
1.82亿元


2018年沃尔玛中国仍然饱受“关店说”的困扰,半年关店16家。据沃尔玛第四季度业绩报告,中国市场的同店销售额则较去年同期下降了0.2%,对于业绩下降原因,沃尔玛认为主要缘于中秋节从2017年的10月转移到9月、来自在线和传统零售商的激烈竞争以及受中国宏观经济环境影响。

华润万家



市场占有率
单店平均销售额
2016年
13%
1.21亿元
2017年
13.2%
1.2亿元
2018年
13.2%
1.17亿元

物美



市场占有率
单店平均销售额
2016年
2.6%
1.38亿元
2017年
2.9%
1.37亿元
2018年
3.1%
1.35亿元


2018年9月,乐天玛特华北区21家门店确认并入物美体系,包括北京17家店、天津2家店、燕郊1家店、涿州1家店。根据物美集团2018年上半年债券报告,物美在北京、天津的市场占有率约为39.50%、15.00%。

永辉超市



市场占有率
单店平均销售额
2016年
6.7%
1.08亿元
2017年
7.7%
0.96亿元
2018年
8.3%
0.91亿元


家乐福



市场占有率
单店平均销售额
2016年
4.9%
1.42亿元
2017年
4.8%
1.41亿元
2018年
4.6%
1.4亿元


2018年,家乐福大中华区业务表现利好,带动利润大幅提升,较去年同比增长11倍达3.5亿元人民币。家乐福正随着市场变化进行创新,在改造升级门店的同时,提升数字化实力,打通消费场景,打造消费升级新时代下的新购物体验。

卜蜂莲花



市场占有率
单店平均销售额
2016年
2%
1.64亿元
2017年
2%
1.36亿元
2018年
1.9%
1.29亿元


财报显示,卜蜂莲花2018年营业收入101.22亿元,同比增长4.84%,净利润-2.88亿元,同比下降261.06%。卜蜂莲花过去7年间六度亏损,在2012年~2016年分别亏损3.92亿元、9680万元、5840万元、1800万元以及5.38亿元。
2018年,卜蜂莲花新开8家大型超市、2家精品超市、1家邻里便利店。截止到2018年底,卜蜂莲花的全国门店超过80家,覆盖购物中心、大型超市、高端超市和便利店4种业态。

百联集团



市场占有率
单店平均销售额
2016年
2.7%
1.05亿元
2017年
2.9%
1.11亿元
2018年
3.1%
1.14亿元

中百超市



市场占有率
单店平均销售额
2016年
1.6%
0.75亿元
2017年
1.6%
0.72亿元
2018年
1.6%
0.71亿元


京客隆



单店平均销售额
2016年
1.03亿元
2017年
1.14亿元
2018年
1.16亿元


 步步高



市场占有率
2016年
1%
2017年
1.1%
2018年
1.1%


BHG生活超市



市场占有率
2016年
1.8%
2017年
1.7%
2018年
1.6%

SPAR



市场占有率
2016年
1.6%
2017年
1.6%
2018年
1.7%


2004年,主打自愿零售连锁模式的SPAR在中国商务部和中国连锁经营协会的邀请下进驻中国。截止到2018年已在中国8个省市拥有297家门店,净营业面积540000平米,员工5万人次。


附图:




附注:
(1)2016年、2017年所有数据为实际结果,2018年数字根据2018年上半年实际结果预估;
(2)欧睿对于大卖场的定义是销售空间大于2500平方米, 主要售卖食品和非食品商品的连锁或独立零售店;
(3) 在欧睿的大卖场数据中:沃尔玛包括沃尔玛(中国)投资有限公司及好又多超市连锁公司;百联集团包括联华超市股份有限公司和华联吉买盛购物中心有限公司。


2018年中国快速消费品(超市/便利店)连锁百强



转自丨食品板  数据来源:凯度、CCFA等

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